ツール
- 年金口座/DC, iDeCo/NISA
- 株式/Private Equity
- 投資信託/ETF/インデックス ファンド
- 不動産投資
- 債券/Fixed Income
- ヘッジファンド/オルタナティブ
- 為替
- ユニットリンク
資産運用は短期間で大幅に進化しており、まだ10年前の道具に制限されているならば、
ご自身も、ポートフォリオも著しく時代に遅れています。
見直ししてみてはいかがでしょうか。
ポートフォリオ
お客様の資産ポートフォリオに対して継続的にアドバイスを提供します。
私たちは、現代ポートフォリオ理論の健全な基礎からアプローチをとります。
安全性と収益の可能性を維持するために、資産運用にグローバルな視点を加え、
地理的なロケーション、資産クラス、ファンド管理グループに分散することが役に立ちます。
多くのアドバイザーの「今月のおすすめ」スタイルに関して私たちは賛同しません。
金融誌の1面に何が起ころうとも、数カ月ごとにお客様に連絡するだけです。
我たちは、一貫したファンダメンタルズを守り、関連する指標を注意深く監視し、
特定の理由がある場合にのみ、お客様にポートフォリオ変更のアドバイスをします。
グローバル化
リターンにはリスクがつきものですが、
リターンを効果的に維持するために、継続的リスク管理が極めて重要だと考えています。
独断的ではなく、投機ではなく、投資の基本に沿って柔軟なアプローチを継続しています。
明日は、晴れようか雪が降りようかの予測はしません。両方の衣類を揃え、それに応じて進めるようにします。
観察や研究は継続的であり、市場の成長が好調な時期にその必要性が低くなるとは思いません。
リスク管理は、
あらゆる市場、
あらゆる天候への取り組みです。
私たちは、経験と粘り強さが、すべての情報に高い品質と明確さを提供し、
より強固な調査プロセスを生み出すと信じています。
高いレベルの専門知識、市場での強力な人脈ネットワークにより、
重要な企業アクセスと、独自の市場観察力に変換されます。
包括的かつ継続的な個人のファイナンス・レビュー・プロセスにより、
情報に基づいた的確なアドバイスを行うことができます。
お客様のリスク・プロファイルにかかわらず、リターンを管理できるようにリスクを管理します。
リスク・コントロール
推定では、現在世界には90以上の証券取引所があり、世界経済が発展すればするほど、
この数は私たちの生涯で2倍になる可能性があります。
2023年4月の統計によると、日本国内だけでも6,000本程の投資信託がリストされていて、
こんなに多いと個人がファンドを選びにくいだけでなく、運用会社や販売会社にも大きな負担がかかります。
これにはファンド・オブ・ファンズは含まれず、ヘッジ・ファンドもカウントされていません。
投資手段はますます洗練され、場合によっては同様に複雑になっています。
私たちは、それぞれの市場において最適な投資手段に包括的にアクセスできることが重要だと強く感じています。
つまり、リスク・プロファイルや目標が何であれ、予算を持たなくても、プロな投資を可能にします。
市場において最高の投資手段を手にとってあなたが選択できるということです。
海外IFA難民対策
- IFAのサポートに不満を感じている
- 今までの紹介者と連絡がつかなくなって、どうしたらいいか分からない
- 運用が悪くて元本が減っている
- 解約したいけど、どうしたらいいか分からない
- 口座が凍結された、お金が引き出せない
日本の先行き不安から、海外に目を向ける方が多いです。
ひと昔前に香港に渡航し銀行口座を開設、オフショア保険加入ツアーが人気がありましたが、
数年たった後、契約時に関わった人たちと連絡が取れなくなっている状態の「海外IFA難民」をサポートします。
せっかくいい商品に加入しているかもしれないにも関わらず、
肝心なときに連絡が取れないことは不安いっぱいになるだけです。
また、ネットワークビジネス／MLM的なやり方で
金融知識・商品知識もリテラシーも持たない紹介者に勧誘され契約することとなったことも少なくないです。
私たちは海外投資にまつわるトラブルや不安を解消します。
