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- 【初回の無料相談の日程を設定】相談の日程を調整します。
- 【初回の無料相談の実施】 約30分~60分の相談を実施します。 お客様の現状、目標、財務状況、リスク許容度などを確認します。 私の専門性とサービス内容を紹介し、お客様に相性を評価していただきます。
- 【契約と開始】 料金体系やサービスの範囲、通信方法などを明確にします。
- 【プランの提案】 相談内容を基に、お客様のニーズに合った計画や投資戦略を提案します。
- 【定期的なフォローアップ】 定期的なレビュー、ポートフォリオの調整、およびご質問への対応を通じて、継続的なサポートを提供します。